日韓貿易關系出現緩和。
隨著韓國政府旨在解決二戰(zhàn)期間被日本強征勞工對日索賠問題的第三方代賠方案公之于眾,日韓圍繞這一問題的貿易僵局也隨之出現松動。
3月16日,韓國產業(yè)通商資源部向記者團發(fā)布消息稱,在與日本經濟產業(yè)省舉行的政策對話中,韓日雙方就兩國間自2019年進行的半導體材料出口管制一事達成一致。根據雙方達成的協議,日本方面著手解除對韓國芯片產業(yè)的三項材料的出口限制,韓國方面則撤回就出口管制向世貿組織提出的起訴案。同時,雙方就將對方國家重新納入出口管制“白名單”一事進行密切溝通達成一致,爭取盡早恢復原有秩序。
這一消息也意味著日韓在貿易領域爭端熄火。
這三種材料對韓國經濟很重要
2018年10月,韓國大法院(最高法院)判令日本涉案企業(yè)賠償二戰(zhàn)時期被強征的韓籍勞工受害者。近一年后,日本政府于2019年7月采取反制措施,限制對韓出口高純度氟化氫、氟聚酰亞胺、光致抗蝕劑三種關鍵半導體材料,同年8月還將韓國踢出適用簡化出口程序國家白名單。韓國于2019年9月將日本對韓采取出口限制一事訴諸世貿組織(WTO)。
被日本方面禁止向韓國出口的三種半導體原料,即氟化聚酰亞胺、光刻膠、氟化氫主要用于智能手機面板以及電視的液晶屏,同時光刻膠也是半導體產品的核心材質。韓國貿易協會的數據顯示,半導體產業(yè)出口平均占韓國出口總額的25%;韓國所需要這三種原料中,91.9% 的氟化聚酰亞胺、43.9%的光刻膠以及93.7%的氟化氫都從日本進口。其中依賴度較低的光刻膠,實際上韓國大量從比利時進口的光刻膠,是由日本公司JSR的比利時子公司生產的,因此當時韓國光刻膠對日本公司依賴度其實超過80%。因此,日本此舉被視為“掐住”了韓國經濟的咽喉。
中國國際問題研究院亞太研究所助理研究員李旻對第一財經分析道,在全球產業(yè)鏈分工布局中,韓國處于生產加工環(huán)節(jié),日本則處于提供關鍵原材料的環(huán)節(jié),“兩者所處的環(huán)節(jié)不一樣。此前日本針對半導體領域的關鍵材料推行出口管制,已對全球半導體產業(yè)形成沖擊,而這是包括美國在內的國際社會不愿看到的。”
韓企忙“自救”
韓國經濟對日本長期的高依賴度,自1965年兩國關系正?;詠?,一直處于貿易逆差的狀態(tài),2018年韓國對日本的逆差規(guī)模為240億美元,這在韓國所有貿易關系中是最大的逆差。韓國貿易協會(KITA)的數據顯示,韓國對日本貿易逆差的最大源頭為高科技產品,尤其是半導體和芯片制造設備占到了逆差的三分之一。
不過,在日本制裁的三年來,并非日本上述三大關鍵材料的廠商無法向韓國出口,只是在每出口一批上述材料時必須通過日本經濟產業(yè)省的出口審查,審查的時間一度拖至3個月。在貿易沖突前,日方廠商只需通過一次審查后即可向韓方自由出口。
由于高純度氟化氫具有強腐蝕性,保存時間很短,且韓國企業(yè)對于上游半導體材料的庫存一般是1-2個月,所以當時日本半導體材料的出口限制對韓國半導體行業(yè)造成了很大影響。
為擺脫“卡脖子”窘境,韓國政府于2019年加大了對半導體原材料、零部件和設備供應商的支持力度,并于同年11月啟動了進口替代項目,試圖通過供應商多元化以及國產化兩步走的戰(zhàn)略,來減緩對日本在上述領域的依賴。
在供應商方面,韓國企業(yè)加大了從中國、歐美等地的采購來替代日本廠商。2020年的數據顯示,韓國從日本進口的半導體材料占總進口量的38.5%,而第二大半導體材料進口來源是中國(20.5%)、其余分別為美國(11.3%)等。
在國產化方面,韓國的光刻膠產業(yè)實現了零的突破。據韓媒報道,韓國東進半導體就在貿易戰(zhàn)后開始研發(fā)EUV光刻膠,并在2021年通過了三星電子的可靠性認證。此后,又利用1年左右的時間,投入到生產線的應用。這一消息被韓媒視為韓國半導體產業(yè)鏈實現自主的重要時刻。
在氟化氫領域,韓國企業(yè)的自主研發(fā)進度也很快。截至去年底,有包括SK Materials在內的三家韓企成功開發(fā)出了氟化氫,且部分產品已被半導體廠商用于量產。
韓國產業(yè)通商資源部的數據顯示,3年來,韓國在氟化氫進口量方面下降了66%,從2019年的3630萬美元下降到2022年約1250萬美元。
不過,由于上述材料涵蓋內容廣泛且細分種類諸多,尤其是光刻膠領域,韓國企業(yè)顯然無法做到“完全”替代。
3月15日,就在尹錫悅此次訪日前,韓國政府提出,將在首都圈打造一個全球規(guī)模最大的半導體集群,這一藍圖包括創(chuàng)建一個能容納巨型制造工廠、設計公司和材料供應商的半導體制造中心,旨在加強韓國本土的供應鏈。
這項計劃還要求三星電子等韓國大型企業(yè)的加入。截至2026年,韓國將向包括芯片、電池、機器人、電動汽車和生物技術等領域投資550萬億韓元(約合4220億美元)。
韓國科技巨頭三星電子隨后證實,將在2042年前投資近300萬億韓元(折2300億美元),發(fā)展韓國政府計劃中“全球最大的半導體制造基地”,作為上述政府計劃的一部分,以推動韓國芯片產業(yè)的發(fā)展。
如何攪動全球市場?
如今,隨著日韓貿易戰(zhàn)停歇,他們之間的聯手又將如何攪動全球芯片市場?
韓國全國經濟人聯合會(FKI)此前發(fā)布的一份題為《韓、美、日對中國進口依賴的現狀和未來任務》的報告稱,與日本和美國相比,韓國在半成品和材料零部件方面對中國的依賴程度更高。報告數據顯示,2020年韓國約有29.3%的原材料零部件進口來自中國,而日本和美國的這一比例分別為28.9%和12.9%。
就中間產品而言,FKI的報告認為,2019年韓國對中國進口的依賴程度明顯高于日本和美國,遠高于10.4%的國際平均水平,“韓國和日本之所以在半成品和原材料零部件的進口上依賴中國,是因為中日韓三國以中間產品貿易為基礎,形成了一個相互聯系的經濟團體。”
李旻告訴第一財經,韓國對中國依賴更多是價格因素,對日本的依賴則是緣于技術上的不可替代性,“韓國改善與日本的關系,背后不乏經濟和技術層面的考量。日本對韓半導體領域的關鍵材料出口如果恢復至貿易戰(zhàn)以前,那對韓國整個半導體產業(yè)鏈來說是有幫助的。”
值得注意的是,美國商務部已在3月初正式啟動了530億美元的芯片法案。法案包括對芯片行業(yè)的補貼、對半導體和設備制造25%的投資稅收抵免等扶持政策,但關注最多的條款還包括對華芯片產業(yè)的排他政策等。
作為美國在亞洲地區(qū)的兩大盟友,李旻認為,結合美國的芯片法案以及“芯片四方聯盟”(Chip 4)來看,“雖然美方提供的補助力度不小,但10年內韓國企業(yè)按美方約束不能和中國進行合作,機會成本實在太大。韓國需要在美日韓與中日韓合作中找到平衡點。”
去年下半年來,韓國政府相關官員以及企業(yè)代表已多次赴美試圖協調芯片合作的相關立場。美國白宮7日最新消息顯示,韓國總統尹錫悅將于4月26日對美進行國事訪問。