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茅臺又?jǐn)孬@一新股:資本運(yùn)作步伐加快 所投7個項目3個上市 4個IPO計劃中
來源:證券時報網(wǎng)  作者:喬民  發(fā)布時間:2021-06-03 10:28:25

花12萬買飛天茅臺 結(jié)果被“偷梁換柱”!瓶蓋成破案關(guān)鍵-看看新聞KNEWS的秒拍視頻

  原標(biāo)題:重磅!茅臺又?jǐn)孬@一新股!資本運(yùn)作步伐加快,所投7個項目3個上市,4個IPO計劃中… 

  在業(yè)績與股價穩(wěn)定攀升的基礎(chǔ)上,財大氣粗的貴州茅臺(2230.590, 8.59, 0.39%)集團(tuán),近幾年加快了資本運(yùn)作的步伐。

  5月28日,京東物流完成港股IPO,貴州茅臺官方發(fā)布消息稱,旗下基金參與了京東物流IPO,并也參與了京東物流上市前唯一一輪融資。實際上,自2014年茅臺基金公司成立以來,其參與投資了多個項目,目前已上市的有天宜上佳(12.520, -0.01, -0.08%)、嘉美包裝(5.270, 0.00, 0.00%)、李子園(61.070, 3.37, 5.84%)等。

  此外,茅臺集團(tuán)還直接投資了華創(chuàng)陽安(11.020, -0.04, -0.36%)、貴廣網(wǎng)絡(luò)(4.560, 0.04, 0.88%)、貴陽銀行(7.740, 0.00, 0.00%)等。

  茅臺基金公司投資項目京東物流完成港股IPO

  6月2日,在京東物流上市后的第六天,貴州茅臺官微發(fā)布消息稱,旗下茅臺基金公司參與了京東物流的上市錨定份額認(rèn)購,獲配金額與比例市場領(lǐng)先。此外,2018年茅臺基金公司也參與了京東物流上市前唯一一輪融資。

  貴州茅臺表示,京東物流基礎(chǔ)設(shè)施雄厚,倉庫數(shù)量、面積與覆蓋范圍全國遙遙領(lǐng)先,為京東集團(tuán)構(gòu)建了物流服務(wù)方面較強(qiáng)的護(hù)城河。在競爭激烈的物流領(lǐng)域,京東物流傳承“正道成功”的價值觀,堅持做難而正確的事情,并重視合作伙伴利益,共同提升社會流通效率,助力經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展,為社會創(chuàng)造長期價值。

  此項目是茅臺基金公司圍繞大消費相關(guān)行業(yè)進(jìn)行的又一次有市場影響力的投資。投資的成功,再一次驗證了茅臺基金公司長期以來致力于助力優(yōu)秀消費相關(guān)企業(yè)發(fā)展,以及所秉持的“專注、卓越、行穩(wěn)、致遠(yuǎn)”的理念。

截圖來源:貴州茅臺官方微信公眾號截圖來源:貴州茅臺官方微信公眾號

  據(jù)了解,茅臺基金公司主要指的是茅臺建信(貴州)投資基金管理有限公司(簡稱 “茅臺建信基金”),于2014年9月29日在貴陽市觀山湖區(qū)市場監(jiān)督管理局登記成立。此前的法定代表人為袁仁國,2019年變更為蔣焰。公司經(jīng)營范圍包括受托管理私募股權(quán)投資基金;股權(quán)投資管理;固定資產(chǎn)管理等。

  當(dāng)初成立時,中國茅臺酒廠(集團(tuán))有限責(zé)任公司出資1.53億元,持有51%的股權(quán),建信(北京)投資基金管理有限責(zé)任公司出資1.47億元,持有49%的股權(quán)。

  不過,證券時報記者在天眼查中查找京東物流融資信息時,并未出現(xiàn)茅臺建信基金的身影,有可能是出資金額比較少,未出現(xiàn)在名單中。2018年,京東物流集團(tuán)宣布完成25億美元融資,融資的主要投資方包括高瓴資本、紅杉中國、招商局集團(tuán)、騰訊、中國人壽(35.370, -0.04, -0.11%)、國開母基金、國調(diào)基金、工銀國際等多家機(jī)構(gòu)。

  茅臺基金公司公開投資7家公司:3家已在A股上市,剩余4家已有IPO計劃

  茅臺建信基金的具體管理規(guī)模以及具體投資項目暫無法得知,證券時報記者在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會查詢到,該私募基金的管理規(guī)模在10-20億元之間,旗下具體產(chǎn)品包括貴州茅臺建信投資管理中心(有限合伙)、貴州茅臺建信文化娛樂投資管理中心(有限合伙)、貴州茅臺建信旅游投資管理中心(有限合伙)、茅臺建信(貴州)投資基金(有限合伙)和貴州茅臺建信食品投資管理中心(有限合伙)。

截圖來源:中國證券投資基金業(yè)協(xié)會截圖來源:中國證券投資基金業(yè)協(xié)會

  天眼查數(shù)據(jù)顯示,該基金曾發(fā)生了7次公開投資事件,時間區(qū)間為2017年至2020年,投資的公司先后為江蘇稻源科技集團(tuán)有限公司、嘉美食品包裝(滁州)股份有限公司、浙江李子園食品股份有限公司、北京天宜上佳高新材料股份有限公司、中國鹽業(yè)、萬凱新材料股份有限公司、四川白家食品產(chǎn)業(yè)有限公司。

  其中,嘉美包裝、李子園、天宜上佳3家公司均已在A股上市,稻源科技、萬凱新材料等正在醞釀IPO。

  2017年5月11日,茅臺建信基金參與了稻源科技B輪融資,當(dāng)時的融資具體金額并未公布。據(jù)稻源科技官網(wǎng)介紹,公司成立于2010年,是清華大學(xué)啟迪控股旗下集成電路芯片設(shè)計公司,致力于智能物聯(lián)網(wǎng)(AIOT)芯片的設(shè)計及系統(tǒng)開發(fā)。

  目前,稻源科技正計劃在科創(chuàng)板IPO。今年5月13日,稻源科技集團(tuán)與中信建投(33.070, 0.42, 1.29%)簽署了科創(chuàng)板資本運(yùn)作全面合作協(xié)議,標(biāo)志著稻源科技IPO上市工作取得了里程碑式的進(jìn)展。

  2017年9月28日,茅臺建信基金參與了嘉美包裝的股權(quán)融資,具體金額未披露。而嘉美包裝在2019年12月2日上市后,茅臺建信基金具體持股也浮出水面。嘉美包裝公布的財報顯示,茅臺建信基金旗下的貴州茅臺建信食品投資管理中心(有限合伙)在2019年年報新進(jìn)成為公司前十大股東,持股數(shù)量為4468.19萬股。該部分持股限售期為1年,目前已轉(zhuǎn)變流通股,但茅臺建信基金持股仍未發(fā)生變化。

  2018年11月26日,茅臺建信基金參與李子園股權(quán)融資,具體投資金額為披露。李子園在今年2月8日上市后,茅臺建信基金持股數(shù)據(jù)也水落石出。Wind數(shù)據(jù)顯示,茅臺建信基金旗下的茅臺建信(貴州)投資基金(有限合伙)持有李子園658.92萬股,目前該部分持股仍在限售期。

  2019年1月1日,茅臺建信基金投資了天宜上佳,具體投資金額當(dāng)時亦未公布。2019年7月22日,天宜上佳在科創(chuàng)板上市,當(dāng)時茅臺建信基金通貴州茅臺建信投資管理中心(有限合伙)持有天宜上佳1072.95萬股,并一直持有至2020年中報。2020年三季度,隨著1年限售期到期,茅臺建信基金減持了天宜上佳,并退出前十大股東名單。

  不過,由于進(jìn)入天宜上佳前十流通股東名單的門檻降低,茅臺建信基金今年一季報在天宜上佳前十流通股東名單中再次出現(xiàn),目前持股數(shù)為469.66萬股,相對于上市初的1072.95萬股,減持了603.29萬股。

  此外,茅臺建信基金還投資了中國鹽業(yè)、萬凱新材料、白家食品等公司。近期,中國鹽業(yè)IPO被中鹽集團(tuán)提上議程,白家食品在創(chuàng)業(yè)板IPO輔導(dǎo)中,萬凱新材向創(chuàng)業(yè)板遞交的IPO申請已獲得深交所受理。

  從茅臺建信基金的7次公開投資事件可以看出,其投資方向主要為消費和科技兩大方向,這也是目前市場的兩大主流板塊,其中消費板塊更是受投資者持續(xù)關(guān)注。

  茅臺集團(tuán)直接投資貴陽銀行等

  除了通過基金公司間接持有股權(quán)外,茅臺集團(tuán)還直接投資了不少公司,包括貴州茅臺、茅臺機(jī)場、華貴人壽(保險)、絲路證券、貴陽銀行等。

  截至今年一季報,中國貴州茅臺酒廠(集團(tuán))有限責(zé)任公司出現(xiàn)在貴州茅臺、華創(chuàng)陽安、貴陽銀行、貴廣網(wǎng)絡(luò)等4家上市公司前十大股東名單中。

  其中,貴州茅臺無疑是茅臺集團(tuán)持股數(shù)量和市值最多的公司,截至一季報持股67829.20萬股,市值達(dá)1.36萬億元。

  茅臺集團(tuán)還持有貴陽銀行5,297.56萬股,一季報參考市值達(dá)4.32億元;持有華創(chuàng)陽安8,978.13萬股,期末參考市值達(dá)9.05億元;持有貴廣網(wǎng)絡(luò)12,142.37萬股,參考市值6.01億元。

  從上述分析可以看出,茅臺實際上并不簡單是一家白酒公司,旗下金融業(yè)務(wù)目前也正在逐步壯大。

  在此前貴州茅臺發(fā)布的“十三五”規(guī)劃中,茅臺集團(tuán)的戰(zhàn)略定位被描述為“產(chǎn)融結(jié)合的國際化酒業(yè)投資控股集團(tuán)”,基于傳統(tǒng)核心產(chǎn)品積累的現(xiàn)金流,通過股權(quán)、投資等手段,進(jìn)入金融、大健康、旅游、物流等相關(guān)領(lǐng)域,為企業(yè)的成長,打造新的增長平臺。酒業(yè)是茅臺集團(tuán)安身立命的基礎(chǔ),是實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的原動力;金融則是拉動茅臺產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)成為世界級企業(yè)的牽引力。

  2020年,高衛(wèi)東接棒李保芳成為貴州茅臺新一代董事長后,“金融”二字更加頻繁被提起。2020年5月,茅臺集團(tuán)金融管理委員會曾提出,金融板塊是一個需要長期投資、深耕細(xì)作的領(lǐng)域。集團(tuán)將立足長遠(yuǎn)、精準(zhǔn)施策,進(jìn)一步助力金融板塊各子公司解決發(fā)展掣肘,保持業(yè)務(wù)穩(wěn)定,穩(wěn)中求進(jìn)、穩(wěn)健發(fā)展。

  茅臺集團(tuán)金融管理委員會還強(qiáng)調(diào),面對茅臺在新時期新的發(fā)展要求,要長遠(yuǎn)定位好金融板塊發(fā)展方向。金融板塊各子公司要做好風(fēng)險管理,提高市場競爭能力,增強(qiáng)發(fā)展后勁,以更好的效益為集團(tuán)高質(zhì)量發(fā)展提供更大支撐。

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