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544億!今年最快最大規(guī)模IPO誕生 過(guò)會(huì)到拿批文僅7天 為近十年A股最大規(guī)模IPO
來(lái)源:大象ipo  作者:喬民  發(fā)布時(shí)間:2021-08-02 17:58:54

原標(biāo)題 544億!今年最快最大規(guī)模IPO誕生

  來(lái)源 大象IPO

  今年最快IPO誕生,從過(guò)會(huì)到拿批文僅7天!為近十年A股最大規(guī)模IPO

  7月29日晚間,證監(jiān)會(huì)表示,近日按法定程序核準(zhǔn)了中國(guó)電信股份有限公司的首發(fā)申請(qǐng)。中國(guó)電信及其承銷商將與交易所協(xié)商確定發(fā)行日程,并刊登招股文件。

  從過(guò)會(huì)到拿到批文,中國(guó)電信僅用了7天!

  中國(guó)電信此次IPO可謂火箭速度,3月17日發(fā)布回A公告;4月28日,證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)預(yù)披露中國(guó)電信招股說(shuō)明書;7月22日,公司首發(fā)上會(huì)獲通過(guò);7月29日拿到批文。

  中國(guó)電信此次IPO擬公開發(fā)行A股數(shù)量不超過(guò)120.93億股(即不超過(guò)A股發(fā)行后總股本的13%),所募資金將用于5G產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目、云網(wǎng)融合新型信息基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目及科技創(chuàng)新研發(fā)項(xiàng)目,這些項(xiàng)目未來(lái)三年總投資規(guī)模為1021億元,擬利用募資投資544億元,是近十年A股最大規(guī)模IPO。

  首家A+H電信運(yùn)營(yíng)商

  中國(guó)電信本次回歸A股計(jì)劃在上海證券交易所上市,由中信建投(27.230, 0.84, 3.18%)證券與中金公司(54.740, 3.01, 5.82%)聯(lián)合保薦,擬發(fā)行不超過(guò)121億股,凸顯“巨無(wú)霸”本色。

  本次募資將投向5G產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)、云網(wǎng)融合新型信息基礎(chǔ)設(shè)施、科技創(chuàng)新研發(fā)等項(xiàng)目,這些項(xiàng)目未來(lái)三年總投資規(guī)模為1021億元,擬利用募資投資544億元,是近十年來(lái)A股最大的擬募資金額。

  中國(guó)電信表示,本次A股上市,將有助于公司把握數(shù)字化發(fā)展機(jī)遇,拓寬融資渠道,推動(dòng)戰(zhàn)略落地。同時(shí),公司擬借助發(fā)行A股契機(jī),引入與公司具有互補(bǔ)優(yōu)勢(shì)、能夠產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)的戰(zhàn)略投資者,進(jìn)一步完善公司治理和市場(chǎng)化經(jīng)營(yíng)機(jī)制,拓展生態(tài)版圖,增強(qiáng)公司在產(chǎn)品服務(wù)、科技創(chuàng)新等領(lǐng)域的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。

  這意味著,在中國(guó)聯(lián)通(4.170, 0.05, 1.21%)之后,又一家電信運(yùn)營(yíng)商將回歸A股。

  值得一提的是,三大運(yùn)營(yíng)商均在港股上市,其中中國(guó)移動(dòng)和中國(guó)聯(lián)通為紅籌股,中國(guó)電信為H股;另外,中國(guó)聯(lián)通雖已在A股上市,但A股、港股中國(guó)聯(lián)通的上市主體并不一致,A股中國(guó)聯(lián)通通過(guò)BVI架構(gòu)實(shí)現(xiàn)對(duì)港股的控制,中國(guó)電信上市后將成為首家A+H電信運(yùn)營(yíng)商。

  多個(gè)領(lǐng)域排名第一

  招股書中,中國(guó)電信披露了2020年度業(yè)績(jī)情況,疫情下,經(jīng)營(yíng)收入和凈利潤(rùn)雙增長(zhǎng)。 

  2020年,中國(guó)電信經(jīng)營(yíng)收入為3,899億元,同比增長(zhǎng)4.8%,凈利潤(rùn)210.89億元,同比增長(zhǎng)1.8%。

  服務(wù)收入為3,738億元,同比增長(zhǎng)4.5%,其中移動(dòng)通信服務(wù)收入為 1,756億元,同比增長(zhǎng)3.5%; 固網(wǎng)及智慧家庭服務(wù)收入為1,090億元,同比增長(zhǎng)3.1%,扭轉(zhuǎn)了2019年的下滑局面,在2020年實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。

  受益于數(shù)字中國(guó)建設(shè)和5G商用加快,中國(guó)電信進(jìn)入發(fā)展新階段,在行業(yè)內(nèi)多個(gè)領(lǐng)域排名居前。

  截至 2020 年 12 月 31 日,在個(gè)人通信及信息化服務(wù)(To C)方面,中國(guó)電信的移動(dòng)用戶規(guī)模達(dá)到 3.51 億戶,凈增用戶數(shù)連續(xù)三年行業(yè)領(lǐng)先,其中 5G 套餐用戶達(dá)到 8,650 萬(wàn)戶,  滲透率達(dá)到 24.6%,位居行業(yè)第一。

  在政企通信及信息化服務(wù)(To B/G)方面,中國(guó)電信是國(guó)家級(jí)新型信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的主力軍,是云網(wǎng)融合的全球引領(lǐng)者。公司天翼云在全球運(yùn)營(yíng)商公有云 IaaS 中排名第一,  收入規(guī)模在國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)商中排名第一,公司是國(guó)內(nèi)最大的 IDC 服務(wù)提供商。

  截至 2020 年底,5G 行業(yè)應(yīng)用累計(jì)簽約客戶近 1,900 家,物聯(lián)網(wǎng)連接服務(wù)成為重要數(shù)字化推動(dòng)引擎。物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)接入終端超 5,000 萬(wàn),物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)近 2.4 億戶,其中 NB-IoT 連接數(shù)超 9,000 萬(wàn),成為全球第一大 NB-IoT 服務(wù)提供商,在智慧水務(wù)、燃?xì)獾刃袠I(yè)領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位。

  中國(guó)電信利用 4G 網(wǎng)絡(luò)高低頻覆蓋的優(yōu)勢(shì)和 5G 定制網(wǎng)絡(luò)能力,服務(wù)中高速率市場(chǎng),2020 年物聯(lián)網(wǎng)規(guī)模同比增速行業(yè)第一。

  提供陸??找惑w化的泛在信息化服務(wù),截至 2020 年 12 月底,天通衛(wèi)星在網(wǎng)用戶達(dá)到 7 萬(wàn)戶,與多家航空公司合作,覆蓋運(yùn)營(yíng)機(jī)隊(duì)超過(guò) 100 架,海洋寬帶覆蓋船只超過(guò) 2,000 艘。公司將不斷提升云網(wǎng)自主研發(fā)能力,持續(xù)夯實(shí)核心技術(shù)底座,構(gòu)建差異化服務(wù)核心能力,持續(xù)鞏固政企信息化市場(chǎng)領(lǐng)先地位。

  自 2008 年(公司取得移動(dòng)通信業(yè)務(wù)牌照)至 2020 年,公司移動(dòng)用戶數(shù)復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá) 23.49%,移動(dòng)用戶市場(chǎng)份額提升了 17.44 個(gè)百分點(diǎn),增幅位列全行業(yè)第一。

  三大運(yùn)營(yíng)商有望齊聚A股

  中國(guó)移動(dòng)(CHL)、中國(guó)聯(lián)通(CHU)、中國(guó)電信(CUA)分別于1997年、2000年、2002年以發(fā)行美國(guó)存托憑證(ADR)的形式在紐交所掛牌上市,并同時(shí)在港交所上市,實(shí)現(xiàn)了“香港+美國(guó)”兩地資本市場(chǎng)的同時(shí)掛牌,成為率先走出中國(guó)的國(guó)有企業(yè)。

  3月16日,曾有消息稱中國(guó)移動(dòng)在考慮美股摘牌后進(jìn)行A股上市。當(dāng)時(shí),中國(guó)移動(dòng)方面對(duì)此傳聞未予置評(píng)。3月25日,在中國(guó)移動(dòng)財(cái)報(bào)電話會(huì)上,中國(guó)移動(dòng)董事長(zhǎng)楊杰回應(yīng)中國(guó)移動(dòng)回歸A股上市的傳聞。    

  楊杰表示:“公司注意到內(nèi)地資本市場(chǎng)近年來(lái)出臺(tái)了一系列新政策,為紅籌企業(yè)回A提供了有利環(huán)境,正在積極地跟蹤、及時(shí)地研究溝通相關(guān)政策。中國(guó)移動(dòng)確信回A有利于促進(jìn)公司的發(fā)展,公司大量的客戶都是在國(guó)內(nèi),國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)也能夠讓廣大客戶分享公司成長(zhǎng)帶來(lái)的收益。”他強(qiáng)調(diào),如果下一步有確定的消息,會(huì)按照監(jiān)管要求及時(shí)披露。

  5月17日,中國(guó)移動(dòng)披露了招股書,申請(qǐng)于上交所主板上市。

  2020年全年業(yè)績(jī)方面,中國(guó)移動(dòng)營(yíng)業(yè)收入7681億元,同比增長(zhǎng)3.0%;凈利潤(rùn)1078億元,同比增長(zhǎng)1.1%。中國(guó)電信營(yíng)業(yè)收入3936億元,同比增長(zhǎng)4.7%。中國(guó)聯(lián)通營(yíng)業(yè)收入3038億元,同比增長(zhǎng)4.6%。    

  此外,三大運(yùn)營(yíng)商還同時(shí)公布了移動(dòng)用戶數(shù),截至2020年12月底,三大運(yùn)營(yíng)商5G套餐用戶數(shù)已經(jīng)超過(guò)了3.2億戶。其中,中國(guó)移動(dòng)用戶數(shù)達(dá)9.42億戶,5G套餐用戶1.65億戶;中國(guó)電信用戶數(shù)達(dá)到3.51億戶,5G套餐用戶8650萬(wàn)戶。中國(guó)聯(lián)通用戶數(shù)3.06億戶,5G套餐用戶7083萬(wàn)。

  中國(guó)電信此次在A股上市,將增加A股藍(lán)籌股數(shù)量。同時(shí),市場(chǎng)人士指出,如今三大運(yùn)營(yíng)商已在美退市,未來(lái),中國(guó)移動(dòng)也將在A股上市,三大運(yùn)營(yíng)商可能齊聚A股。

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