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氣哭了!“棄購新股”首日暴漲88%,中簽大賺1.3萬!至少遭上千人棄購,國(guó)信證券最開心,棄購新股全拿到
來源:券商中國(guó)  作者:喬民  發(fā)布時(shí)間:2021-11-11 10:10:49

 文 譚楚丹 

  棄購股成投行意外收入來源?

  近期棄購比例最高的注冊(cè)制新股——強(qiáng)瑞技術(shù)(51.060-5.04-8.98%),上市首日表現(xiàn)強(qiáng)勁,盤中一度暴漲近170%,截至收盤,強(qiáng)瑞技術(shù)收漲88.13%,報(bào)收56.10元。若以收盤價(jià)計(jì)算,中一簽可獲利1.3萬。出手包銷近51萬股的承銷商國(guó)信證券(11.1400.050.45%),若以收盤價(jià)計(jì)算,將大賺逾1300萬元。

  無獨(dú)有偶,同日上市的注冊(cè)制新股巨一科技(88.660-0.84-0.94%)收漲94.57%,其承銷商包銷近24萬股,若按照上述方法測(cè)算,國(guó)元證券(7.5200.020.27%)浮盈1034萬元。而另外一只新股——隆華新材(21.210-3.59-14.48%),表現(xiàn)更為強(qiáng)勢(shì),盤中一度漲超200%,最終報(bào)收146.3%。

  不少投資者疑慮,新股的賺錢效應(yīng)是不是又回來了?特別是對(duì)于棄購新股的投資者來說,大漲似乎并不好受,這意味著上萬元的“紅包”拱手送給了券商。不過,有機(jī)構(gòu)人士表示,“打新躺贏”或已成過去式,無論是散戶抑或機(jī)構(gòu)投資者,打新策略也應(yīng)做出調(diào)整,要對(duì)個(gè)股及行業(yè)基本面有研究,理性參與打新。

  包銷打新棄購股,有券商樂了

  11月10日,作為創(chuàng)業(yè)板新股,強(qiáng)瑞技術(shù)上市首日表現(xiàn)頗為理想。公司股價(jià)在下午持續(xù)上行,兩次觸及臨停機(jī)制,股價(jià)一度沖至79.8元,漲幅逾160%。隨后股價(jià)有所回落,收盤時(shí)漲88.13%,收盤價(jià)為56.1元。

  該新股的首日上市表現(xiàn)之所以備受矚目,主要因?yàn)槠錀壻彵壤^高。公開資料顯示,網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購的股份數(shù)量為509100股,全部由主承銷商包銷,國(guó)信證券包銷股份數(shù)量占總發(fā)行數(shù)量的比例為 2.76%。

  值得注意的是,若以一簽500股計(jì)算,509100股的棄購數(shù)量,至少包含了1019位投資者。

  根據(jù)券商中國(guó)記者統(tǒng)計(jì),強(qiáng)瑞技術(shù)2.76%的棄購比例刷新2019年注冊(cè)制實(shí)施以來所有注冊(cè)制新股的棄購紀(jì)錄。一般而言,新股的棄購占比不超過1%。放在A股整體市場(chǎng)比較,在2010年以來強(qiáng)瑞技術(shù)也以2.76%比例排在第二位。

  國(guó)信證券在強(qiáng)瑞技術(shù)IPO的承銷保薦費(fèi)為3981.13萬元。彼時(shí)發(fā)行結(jié)果出臺(tái)后,國(guó)信證券有投行人士曾向券商中國(guó)記者表示擔(dān)心,怕在該IPO項(xiàng)目上國(guó)信證券會(huì)虧太多。

  如今,從上市首日表現(xiàn)來看,國(guó)信證券顯然松了口氣。據(jù)了解,強(qiáng)瑞技術(shù)發(fā)行價(jià)格為29.82元,國(guó)信證券包銷的近51萬股若以收盤價(jià)計(jì)算,將大賺1338.44萬元;在股價(jià)最高點(diǎn)時(shí),承銷商浮盈超過2500萬元。

  事實(shí)上,11月10日除國(guó)信證券以外,另有券商可能也賺得盆滿缽滿。

  與強(qiáng)瑞技術(shù)同日上市的還有注冊(cè)制新股隆華新材、巨一科技,其中后者也曾出現(xiàn)較多的棄購。

  具體來看,巨一科技發(fā)行價(jià)格為46元,在網(wǎng)上新股認(rèn)購環(huán)節(jié)中,網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購數(shù)量有237644股,棄購規(guī)模在近期以來排名靠前。包銷這筆棄購股的承銷商為國(guó)元證券。

  11月10日巨一科技在A股亮相,公司大漲94.57%,收盤價(jià)為89.5元。根據(jù)測(cè)算,若承銷商國(guó)元證券當(dāng)天以收盤價(jià)全部賣出巨一科技股份,將大賺1033.75萬元。在承銷保薦費(fèi)方面,國(guó)元證券收取巨一科技7695.88萬元。

  有人歡喜有人愁

  由于連續(xù)多只新股破發(fā),“打新躺贏”時(shí)代已成過去式。根據(jù)券商中國(guó)記者統(tǒng)計(jì),自詢價(jià)新規(guī)后的第一只注冊(cè)制新股高鐵電氣(9.1300.151.67%)在10月20日上市以來,截至目前共有9只注冊(cè)制新股出現(xiàn)破發(fā),占比37.5%。

  散戶參與打新的積極性下降,棄購行為增加。根據(jù)券商中國(guó)記者統(tǒng)計(jì)近期的棄購規(guī)模情況,除強(qiáng)瑞技術(shù)外,新股諾唯贊被棄購48.97萬股;天億馬澳華內(nèi)鏡被棄購均有27萬股以上。

  上述三只新股的承銷商涉及有華泰聯(lián)合、五礦證券、中信證券(25.1700.160.64%)。棄購對(duì)承銷商而言,將是不小的壓力。

  10月20日至今,部分承銷商因包銷的新股破發(fā),出現(xiàn)浮虧情形。但由于棄購規(guī)模較小,對(duì)相關(guān)券商影響不大。

  比如10月28日上市的成大生物(78.6000.230.29%),股價(jià)至今仍處破發(fā)狀態(tài),發(fā)行價(jià)格為110元,而11月10日公司股價(jià)為78.37元。彼時(shí)網(wǎng)上投資者棄購數(shù)量?jī)H為2.20萬股,這意味著三名承銷商摩根士丹利證券、招商證券(17.2000.110.64%)、中信證券合計(jì)浮虧近66萬元。

  也有包銷棄購股的承銷商在新股破發(fā)后熬出頭。以上述國(guó)信證券為例,該券商近期有3單注冊(cè)制項(xiàng)目上市,除強(qiáng)瑞技術(shù)外,另外兩單IPO項(xiàng)目也出現(xiàn)棄購,但棄購股數(shù)較少,合計(jì)不超過6萬股,兩單項(xiàng)目均上市首日破發(fā)。一單為10月29日上市的深城交(32.5500.932.94%),股價(jià)至今持續(xù)下行。另一單為11月2日上市的爭(zhēng)光股份(49.7508.2920.00%),該項(xiàng)目雖破發(fā)但股價(jià)后來一直上漲,截至10日已較發(fā)行價(jià)格漲14%,國(guó)信證券壓力有所減輕。

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