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[公司]行業(yè)領先輥壓機制造商、工信部重點專精特新“小巨人” 納科諾爾北交所IPO成功過會
來源:全景網  作者:  發(fā)布時間:2023-09-04 14:14:28

9月4日,全景網從北交所上市委員會2023年第46次審議會議獲悉,行業(yè)領先輥壓機制造商、工信部重點專精特新“小巨人”——邢臺納科諾爾精軋科技股份有限公司(以下簡稱“納科諾爾”)順利過會。至此,也意味著納科諾爾上市之路再進一程。

  納科諾爾本次保薦人、主承銷商為國泰君安(14.7200.151.03%),擬向不特定合格投資者公開發(fā)行股份數(shù)量不超過2,000萬股(未考慮超額配售選擇權),計劃募資4.01億元,所募資金扣除發(fā)行費用后,將用于邢臺二期工廠擴產建設項目、研發(fā)中心及總部建設項目以及作為補充流動資金。

自研創(chuàng)新促發(fā)展、坐擁8項核心技術

  產品性能達到國際先進水平

  天眼查信息顯示,納科諾爾自2000年3月成立以來,一直致力于為電池生產企業(yè)提供高精度、高穩(wěn)定性、操控便捷的電池極片軋制成套設備。目前,公司主要從事各類新能源電池的極片輥壓機及其他用途(如高分子材料、碳纖維、粉末冶金、貴金屬壓延等)輥壓機的研發(fā)、生產與銷售。

  回顧公司發(fā)展歷程,起步階段,納科諾爾于2002年成功銷售首臺鋰電池輥壓機,開始打造鋰電輥壓設備產品系列;2005年-2014年期間,公司進入成長期。全景網獲悉,2005年,公司成功研發(fā)800mm直徑輥壓機,實現(xiàn)國產替代,打破國外技術壟斷,并于2006年成功銷售首臺自主制造的800mm直徑加熱輥壓機,成功打造國內領先的產品系列;2007年,公司產品通過ISO9001:2000質量體系認證,進一步打開市場空間,并先后成功與比亞迪(252.2003.081.24%)、松下、三星等電池應用廠商建立業(yè)務關系;時至2015年,隨著全系列加熱輥設計研發(fā)的順利完成,標志著納科諾爾技術已躋身國際一流行列,同時也宣告公司進入快速發(fā)展階段。

  需要提及的是,作為高新技術企業(yè),納科諾爾始終高度重視產品研發(fā)能力的提升,在不斷鞏固和提升鋰離子電池生產設備領域競爭優(yōu)勢的同時,積極向設備的核心部件、關鍵組件等領域進行配套研發(fā)。

  科研創(chuàng)新方面,納科諾爾現(xiàn)建有河北省熱輥壓實驗室、河北省技術創(chuàng)新中心、河北省企業(yè)技術中心、河北省博士后創(chuàng)新實踐基地等省級研發(fā)平臺,配備完善的科研設施,并組建了經驗豐富技術團隊。在較強的自主研發(fā)能力的基礎上,公司還與清華大學、燕山大學以及HITACHIEASTASIALIMITED(日立遠東有限公司)等多所國內高校建立合作研發(fā)關系,進一步助力公司研發(fā)創(chuàng)新。

  經過多年經營積累,公司形成了較強的技術實力,多項產品指標處于行業(yè)領先地位,是國家標準《鋰離子電池生產設備通用技術要求(GB/T38331-2019)》的編制單位,另有一項國家標準正在參與制定中,并先后承擔國家級創(chuàng)新基金項目2項、省級科研項目2項。

  目前,納科諾爾已形成高精度裝機技術、油加熱技術、高速張力控制技術、多連桿聯(lián)軸器技術、四軸收卷技術、寬幅輥壓技術、極耳加熱控制技術、展紗控制技術共 8 項核心技術。截至2023年8月21日,公司已獲得89項國家專利,其中發(fā)明專利9項、實用新型專利79項、外觀專利1項,以及4項計算機軟件著作權。

  值得一提的是,依托較強的技術實力、嚴格的產品品質、完善的售后服務,納科諾爾產品性能達到國際先進水平,先后獲得國際發(fā)明展覽會銀獎、科技進步獎、2022年度省級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)等獎項,建立了良好的品牌聲譽。

客戶覆蓋寧德時代(237.9001.500.63%)、比亞迪等

  市場發(fā)展空間廣闊

  產品市場表現(xiàn)方面,公司主要客戶已包括寧德時代、比亞迪、海辰儲能、武漢楚能、億緯鋰能(50.0001.032.10%)、遠景動力、松下、日立等國內外知名電池生產企業(yè)及電池應用廠商,市場區(qū)域覆蓋中國、美國、日本、韓國、西班牙、瑞士等20多個國家和地區(qū)。

  市場端,近年來,隨著新能源車、儲能等下游行業(yè)的快速發(fā)展,鋰離子電池需求長期保持旺盛,帶動了中國鋰離子電池行業(yè)的蓬勃發(fā)展。隨著中國鋰離子電池行業(yè)的快速發(fā)展以及諸多電池廠商產能的持續(xù)擴張,相關鋰電池設備需求也在逐年上升。高工鋰電數(shù)據(jù)顯示,2021年,中國鋰電池設備需求出現(xiàn)爆發(fā)式增長,市場規(guī)模達588億元,同比增長104.9%;2022年我國鋰電池設備繼續(xù)維持增長態(tài)勢,市場規(guī)模約為1,000億元,同比增長70.1%。預計在新一波擴產潮帶動下,到2025年我國鋰電設備市場規(guī)模將增至1,550億元。

  鋰電池輥壓設備作為鋰離子電池生產過程中的重要裝備,市場規(guī)模同樣呈快速增長態(tài)勢。據(jù)高工鋰電數(shù)據(jù),2022年,鋰電池輥壓設備市場規(guī)模為32億元,預計2025年將達到60億元。公司作為專精于輥壓設備的制造商,將通過本次項目的實施進一步擴大輥壓設備產能。業(yè)內人士指出,鋰電池生產設備行業(yè)未來市場發(fā)展空間廣闊。

營收快速增長

  主營毛利率不斷提高

  財務方面,得益于過硬的技術、強大的產品力以及行業(yè)利好等諸多因素,科納科諾爾近年來經營保持著穩(wěn)健增長的態(tài)勢。

  上會版招股書顯示,2020年-2022年,納科諾爾分別實現(xiàn)營業(yè)收入9,759.88萬元、38,930.16萬元和75,623.62萬元;對應扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為-3,241.91萬元、2,640.83萬元和10,843.84萬元,呈現(xiàn)快速增長趨勢,具有持續(xù)經營能力,財務狀況良好。

  此外,在毛利率方面,隨著新能源汽車行業(yè)發(fā)展迅速,公司下游鋰電池生產企業(yè)客戶積極擴張產能,公司產品需求旺盛、議價能力增強,以及自身產品定制化較強特征,報告期內,公司主營業(yè)務毛利率亦不斷提高。

 擴增鋰電池前道輥壓設備產能

  將不斷向燃料電池、碳纖維等新型領域延伸

  數(shù)據(jù)顯示,納科諾爾本次擬募資4.01億元。根據(jù)安排,本次所募資金扣除發(fā)行費用后,將用于邢臺二期工廠擴產建設項目、研發(fā)中心及總部建設項目以及作為補充流動資金。具體來看:

  邢臺二期工廠擴產建設項目總投資金額16,163.53萬元,建設周期2年,其中包括建筑工程投資、設備購置及安裝等必要投資。項目建成后,公司可實現(xiàn)新增年產輥壓機200臺套。納科諾爾表示,公司擬通過本項目的實施,充分發(fā)揮公司現(xiàn)有技術、客戶和市場積累,擴增鋰電池前道輥壓設備產能,提高生產精細化程度,突破產能瓶頸,更好的滿足下游市場對智能化鋰電池制造設備的需求,提高市場占有率和品牌影響力,形成規(guī)模經濟效益,整體增強盈利能力和核心競爭力。

  研發(fā)中心及總部建設項目總投資金額8,935.21萬元,包括建筑工程投資、設備購置及安裝投資、研發(fā)支出等。納科諾爾稱,本項目順利實施后,將進一步建設先進研發(fā)環(huán)境,加大研發(fā)軟硬件的投入,引進高端研發(fā)人才團隊,開展鋰電池輥壓設備智能控制、干法電極輥壓工藝及裝備、跨行業(yè)輥壓成型機理及裝備等技術與設備的研發(fā),為公司科研成果產業(yè)轉化打下堅實基礎,有效提升公司技術實力,為客戶提供更優(yōu)質的高精度輥壓機。

  據(jù)悉,該項目建設完畢后也將成為納科諾爾的總部辦公基地。納科諾爾強調,研發(fā)中心及總部建設項目不但強化公司在鋰電池設備領域的綜合競爭力,未來,公司也將不斷向燃料電池、碳纖維、多材料復合、新型材料成型等新型領域延伸。

  與此同時,業(yè)內人士指出,15,000.00萬元補充流動資金的到位,屆時,將滿足公司業(yè)務后續(xù)發(fā)展對流動資金的需求,將為納科諾爾日常經營、工藝及技術研發(fā)創(chuàng)新、技術人才培養(yǎng)提供資金支持,增強公司的資金實力并進一步增強公司的核心競爭力,推動其持續(xù)、長遠發(fā)展。(全景網)

  隨著鋰電行業(yè)的高速發(fā)展,鋰電子電池、鎳氫電池等新能源電池的需求量及產量快速增長,從而推動包括輥壓機在內的相關生產設備迭代更新,電池生產企業(yè)或應用廠商所需設備的數(shù)量、精度、功能性均不斷提升,從而帶動生產設備規(guī)模持續(xù)提升。

  報告期各期公司主營業(yè)務毛利率分別為12.57%、17.28%和25.08%,呈現(xiàn)上升趨勢,主要原因系自2020年以來,新能源汽車行業(yè)發(fā)展迅速,公司下游鋰電池生產企業(yè)客戶積極擴張產能,公司產品需求旺盛、議價能力增強導致的;同時公司提供的輥壓機產品定制化特征較強,產品功能不斷豐富、產品附加值不斷增強亦導致公司產品的毛利率不斷提高。

  近年來國家大力發(fā)展新能源汽車,并將此作為汽車產業(yè)轉型升級、培育新的經濟增長點和國際競爭優(yōu)勢的戰(zhàn)略舉措,受此影響新能源汽車銷量快速增長,進而帶動了上游動力鋰電池和鋰電池生產設備行業(yè)的快速增長。報告期內,公司營業(yè)收入分別為9,759.88萬元、38,930.16萬元和75,623.62萬元,扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為-3,241.91萬元、2,640.83萬元和10,843.84萬元,呈現(xiàn)快速增長趨勢。具有持續(xù)經營能力,財務狀況良好。

  隨著新能源汽車在國家戰(zhàn)略中的地位逐漸提升,未來鋰電池行業(yè)也將繼續(xù)迎來持續(xù)性的增長,同時,隨著行業(yè)產能的不斷擴大,預計今后對電池生產設備要求將大幅提升,行業(yè)將面臨競爭分化,具有高自動化、高穩(wěn)定性、高速度的鋰電池設備制造企業(yè)將贏得競爭優(yōu)勢。如果市場供給的增加大于需求的增加,則行業(yè)競爭將進一步加劇。

  報告期內,公司主要客戶為寧德時代、比亞迪、寧德新能源、孚能科技(19.510-0.14-0.71%)、珠海冠宇(20.1000.050.25%)、欣旺達(16.160-0.01-0.06%)等,公司來自前五名客戶的銷售收入占營業(yè)收入比例分別為67.60%、67.16%和93.78%,其中來自寧德時代的銷售收入占比分別為8.56%、43.89%和67.36%,來自比亞迪的銷售收入占比分別為0.65%、3.90%和21.22%。公司客戶結構呈現(xiàn)集中度較高的特點,主要系下游新能源電池領域市場集中度較高,頭部企業(yè)持續(xù)擴產及更新產線對輥壓設備需求量較大所致。(全景網 吳銳)

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