3月17日晚間,東方證券發(fā)布公告稱,公司收到證監(jiān)會(huì)出具的《關(guān)于核準(zhǔn)東方證券股份有限公司配股的批復(fù)》,核準(zhǔn)公司向原股東配售16.7億股新股,擬募資不超過(guò)168億元。同日晚間,國(guó)金證券公告,證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)公司非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)7億股新股,擬募資不超過(guò)60億元。
除了上述兩家券商外,Wind數(shù)據(jù)顯示,還有多家券商的增發(fā)或配股也在進(jìn)行中,包括長(zhǎng)城證券、國(guó)海證券、興業(yè)證券、華創(chuàng)陽(yáng)安、錦龍股份、財(cái)通證券,擬募資規(guī)??傆?jì)超700億元。
東方證券168億元配股獲批
東方證券在公告中表示,中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)公司向原股東配售16.7億股新股,發(fā)生轉(zhuǎn)增股本等情形導(dǎo)致總股本發(fā)生變化的,可相應(yīng)調(diào)整本次發(fā)行數(shù)量。本次發(fā)行股票應(yīng)嚴(yán)格按照公司報(bào)送中國(guó)證監(jiān)會(huì)的配股說(shuō)明書(shū)及發(fā)行公告實(shí)施。本批復(fù)自核準(zhǔn)發(fā)行之日起12個(gè)月內(nèi)有效。
具體來(lái)看,東方證券的此次配股要追溯至2021年3月底,彼時(shí)公司發(fā)布配股預(yù)案,配股發(fā)行的股票種類為A股和H股,A股配售對(duì)象為A股配股股權(quán)登記日當(dāng)日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司全體A股股東,H股配售對(duì)象為H股配股股權(quán)登記日確定的合資格的全體H股股東。其中,公司第一大股東申能(集團(tuán))有限公司承諾以現(xiàn)金方式全額認(rèn)購(gòu)本次配股方案中的可配售股份。
2021年12月份,東方證券配股申請(qǐng)獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)受理;2022年1月中旬,東方證券回復(fù)了反饋意見(jiàn);2022年2月份,東方證券H股配股獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)批復(fù);2022年3月份,東方證券A股申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)審核通過(guò)并批復(fù)。
募集資金方面,東方證券擬募資不超過(guò)168億元(具體規(guī)模視發(fā)行時(shí)市場(chǎng)情況而定),扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于增加公司資本金、補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金、優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、全面提升公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。其中,投資銀行業(yè)務(wù)、財(cái)富管理與證券金融業(yè)務(wù)的擬投入資金均為不超過(guò)60億元,占據(jù)本次配股募資的大頭。
在業(yè)績(jī)方面,東方證券披露的業(yè)績(jī)快報(bào)顯示,2021年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入和歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)分別為243.73億元和53.72億元,同比分別增長(zhǎng)5.36%和97.27%。
國(guó)金證券不超過(guò)60億元定增獲批
同日晚間,國(guó)金證券也收到證監(jiān)會(huì)的定增批復(fù),核準(zhǔn)該公司非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)7億股新股,擬募集資金總額為不超過(guò)60億元。
針對(duì)本次定增的背景和目的,國(guó)金證券在公告中表示,資本規(guī)模是證券公司提高綜合競(jìng)爭(zhēng)力和風(fēng)險(xiǎn)抵御能力的核心因素之一,較強(qiáng)的資本實(shí)力是公司實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)和持續(xù)健康發(fā)展的重要保障。為積極把握資本市場(chǎng)發(fā)展機(jī)遇,提升公司競(jìng)爭(zhēng)力,公司擬通過(guò)非公開(kāi)發(fā)行A股股票的方式進(jìn)一步增強(qiáng)資本實(shí)力,補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金,為股東創(chuàng)造更大回報(bào)。
對(duì)于此次募集資金的投向,國(guó)金證券在定增預(yù)案中表示,本次扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬全部用于增加公司資本金、補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金及償還債務(wù)、擴(kuò)展相關(guān)業(yè)務(wù)、擴(kuò)大公司業(yè)務(wù)規(guī)模、優(yōu)化公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu),從而提升公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力,促進(jìn)本公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)及股東利益最大化的實(shí)現(xiàn)。
此外還有多家券商的增發(fā)或配股正在進(jìn)行中,包括長(zhǎng)城證券、國(guó)海證券、興業(yè)證券等,擬募資規(guī)模總計(jì)超700億元。
文章來(lái)源:中國(guó)證券報(bào)