消費電子市場低迷已是不爭事實，蘋果卻仍獨善其身。近日，市場調(diào)研機構(gòu)公布，Q1蘋果手機在高端機市場的優(yōu)勢仍進一步加大，全球高端機市場占有率超75%；同時，蘋果手機平均售價仍維持在近年來高位。有分析人士告訴記者，近年來蘋果從華為的銷量下降中獲益匪淺。

　　另一方面，國內(nèi)的“果鏈”企業(yè)們的日子卻過得“小心翼翼”。一邊享受著“果鏈”帶來的巨大光環(huán)，每每蘋果有利好消息放出，便帶著一眾“果鏈”企業(yè)股價走高；一邊處于議價弱勢地位，且受限于保密協(xié)議鮮有發(fā)聲，遇到“砍單”“被踢出”之類的傳聞也無法予以正面回應(yīng)。

　　受訪的幾位業(yè)內(nèi)人士都告訴記者，蘋果由于銷量夠大，即使議價能力處于頂端也能給“果鏈”企業(yè)們帶來較大收益，所以成為“果鏈”仍是目前手機鏈企業(yè)的優(yōu)選。目前，國產(chǎn)手機品牌如何“突圍”、國產(chǎn)手機鏈如何擁有第二增長曲線是手機圈熱議的話題，而無論對于手機品牌或是上游零部件商，都仍有很長的路要走。

　　蘋果成高端手機市場“獨孤求敗”

　　自從華為遭“卡脖子”后，在高端機領(lǐng)域，蘋果再無對手。

　　在中國，600美金以上的手機會被定義為是高端機。根據(jù)Counter point最新數(shù)據(jù)，今年Q1，在中國市場蘋果市場份額以達到70%以上；在全球市場，蘋果市場份額已達75%左右。而僅僅在一年以前，2021年Q1，全球高端機市場蘋果占比是66%， 中國市場占比則是50%左右。

　　與蘋果市占率一起提升的還有手機的售價，根據(jù)Counter point最新數(shù)據(jù)，今年Q1，蘋果手機的平均手機已經(jīng)高達848美金，而在2020年Q2，這個數(shù)字僅為688美金。售價越來越高，蘋果越賺越多。根據(jù)財報，2021財年蘋果總營收為 3658 億美元，同比增長33.26%；凈利潤為947億美元，同比增長64.92%。

　　Counter point分析師 Archie Zhang告訴財聯(lián)社記者“從機型的角度看，iPhone 13仍然是中國最暢銷的智能手機。蘋果從華為的銷量下降中獲益匪淺，因為iPhone已經(jīng)成為華為高端設(shè)備的最佳替代品。華為的下跌促使中國領(lǐng)先的OEM廠商將更多資源投入到高端市場，但迄今為止，它們都未能在該領(lǐng)域占據(jù)相當大的份額。”

　　問及何時能有突破，Archie Zhang進一步表示“高端智能手機產(chǎn)品需要長時間的品牌勢能積累和研發(fā)能力積累，各家智能手機廠商都在積極布局，但是這并不是可以通過一年、兩年的投入可以完成的。”

　　金立手機前副總裁俞雷告訴記者，國產(chǎn)手機品牌與蘋果的差距體現(xiàn)在三點，分別是品牌、技術(shù)集成、對未來科技趨勢判斷。

　　俞雷表示“中國的高端消費者對于手機的品牌以及技術(shù)集成有更高的要求。同時蘋果比我們的安卓廠商更懂高科技，懂得技術(shù)未來的發(fā)展方向。手機廠商都是集成商，這一點是毋庸置疑的。但是蘋果肯定是比安卓廠商更懂技術(shù)方向的，所以它能夠集成到更好的技術(shù)。”

　　Archie Zhang的觀點與俞雷類似，Archie Zhang告訴記者“目前安卓廠商在高端領(lǐng)域仍需要加大品牌勢能積累，獲取消費者認可。做好產(chǎn)品定義，做消費者需要的高端產(chǎn)品。積累研發(fā)實力，努力做到產(chǎn)品差異化。”

　　目前，無論是折疊屏還是自研芯片，國產(chǎn)手機品牌的進擊之路消息不斷，然而最終成效如何仍待時間檢驗。俞雷告訴記者，看好繼承華為衣缽的榮耀，其在國內(nèi)高端市場有潛力，同時看好OV，盡管目前定位仍是中端，但品牌有韌性。

　　值得一提的是，作為金立手機的前副總裁，俞雷在近期再度在消費電子領(lǐng)域創(chuàng)業(yè)。他告訴記者，手機只是新公司——自由躍動的一部分業(yè)務(wù)。在手機和科技4.0之間有一個巨大的藍海，那會是公司未來的發(fā)展方向。

　　“果鏈”是把雙刃劍

　　蘋果業(yè)績、股價屢創(chuàng)新高，而中國的“果鏈”企業(yè)卻嘗盡了蘋果帶來的甜與苦。

　　一位蘋果的二級檢測廠商高管告訴記者，能夠成為“果鏈”，幾乎是所有制造業(yè)企業(yè)都希望的。該人士稱“我們還在爭取更多的訂單，如果能夠穩(wěn)定合作，對公司未來幾年的營收都有保障。”

　　Archie Zhang向記者表示“蘋果供應(yīng)鏈高標準著稱，通過蘋果的認證，進入蘋果供應(yīng)鏈體系，一定程度上是對廠商產(chǎn)品質(zhì)量的認可。同蘋果合作，廠商也可以借由滿足蘋果的高要求，提升自身生產(chǎn)能力和品質(zhì)。”

　　過去幾年，國內(nèi)企業(yè)的確享受著“果鏈”光環(huán)帶來的紅利，在二級市場也誕生了立訊精密(002475.SZ)、歌爾股份(002241.SZ)等多家千億企業(yè)。

　　另一方面，由于近兩年原材料成本高企，也有市場人士稱蘋果由于在供應(yīng)鏈中地位強勢，壓縮供應(yīng)商利潤。

　　對此，ArchieZhang告訴記者，“iPhone機型出貨量相對較大，蘋果采購量較大，蘋果確實通常在議價處于相較有利地位。但是供應(yīng)商仍然有合理的利潤，以提升產(chǎn)品品質(zhì)。”此外，俞雷還告訴記者，即便如何，由于蘋果手機的毛利相對更高，與蘋果做生意的利潤還是可觀的。

　　實際上，國產(chǎn)手機品牌的生意甚至還不如蘋果好做。一位國產(chǎn)頭部手機品牌供應(yīng)商高管告訴記者，近兩年與該品牌手機的合作并不賺錢，毛利被壓得很低，認為對公司而言宣傳意義大于經(jīng)濟效益。

　　真正讓諸多“果鏈”公司開始尋求第二增長曲線的是對蘋果依賴帶來的隱患。

　　上周，有傳聞稱聞泰科技因為前置攝像頭模組品質(zhì)不符合客戶要求，被海外大客戶蘋果剔除前置攝像頭模組供應(yīng)鏈。消息一出，上周聞泰科技股價下跌13%。5月26日，聞泰科技回應(yīng)稱，公司該業(yè)務(wù)進展正常，不存在產(chǎn)品品質(zhì)問題。

　　另一“果鏈”龍頭京東方A(000725.SZ)也有類似情況發(fā)生。2021年京東方開始為iPhone 12、iPhone 13等產(chǎn)品提供OLED屏幕，當年公司凈利潤同比增長412.96%，創(chuàng)歷史新高。而今年，不斷有京東方遭蘋果“砍單”之類的消息傳出，讓各界對京東方議論紛紛，同時加重投資者的緊張情緒。

　　對此，受保密協(xié)議約束鮮少回應(yīng)此類新聞的京東方也于5.17日在互動易上表示“對于韓媒基于市場傳聞的報道不予置評。京東方一直致力于客戶至上，品質(zhì)優(yōu)先，與全球客戶始終保持緊密合作，并全力保障客戶需求第一時間得到妥善解決。目前，我們在OLED領(lǐng)域的年度目標沒有變化，相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)展有序推進。”

　　此外，歐菲光(002456.SZ)、領(lǐng)益智造(002600.SZ)等“果鏈”企業(yè)都曾爆出類似新聞，對公司產(chǎn)生一定影響。一面被詬病“大客戶依賴”，一面難敵消費電子頹勢。中上游的消費電子鏈企業(yè)開始投資更多高附加值產(chǎn)業(yè)。

　　如立訊精密與奇瑞的合作，被視為其轉(zhuǎn)型的標志。在本月立訊精密的業(yè)績會上，其董事長王來春也表示：“投資奇瑞ODM業(yè)務(wù)進展優(yōu)于預(yù)期，但汽車產(chǎn)業(yè)的業(yè)績落地時間比消費電子時間要長很多。”

　　此外，歐菲光、領(lǐng)益智造、工業(yè)富聯(lián)、歌爾股份等“果鏈”公司亦都開始從新能源車、可穿戴設(shè)備等方面尋求新的增量。

　　但從2021年年報以及Q1季報來看，只有歌爾股份等業(yè)務(wù)真正進入成熟期的企業(yè)才能夠擁有第二業(yè)績曲線，大多數(shù)“果鏈”企業(yè)的新業(yè)務(wù)尚處爬坡期。