記者|趙陽(yáng)戈

　　上周IPO共上會(huì)8家企業(yè)，1家錄得“暫緩審議”，以一周7家公司過(guò)會(huì)的結(jié)果刷新4月以來(lái)的成績(jī)。本周，2家公司上會(huì)希冀登陸滬市主板，4家公司上會(huì)勇闖創(chuàng)業(yè)板，還有2家公司目的地為深市主板，8公司的計(jì)劃融資總額168億元。

　　此外，9家已上市公司的可轉(zhuǎn)債項(xiàng)目，也將在本周接受審議，合計(jì)欲解決101億元的融資問(wèn)題。

　　深交所：諾康達(dá)暫緩

　　上周，深交所上市委披露上會(huì)結(jié)果，上6緩1的成績(jī)過(guò)會(huì)率83%，其中，闖關(guān)創(chuàng)業(yè)板的諾康達(dá)錄得“暫緩審議”。

　　諾康達(dá)保薦機(jī)構(gòu)為中信建投(26.630, -0.15, -0.56%)證券，預(yù)計(jì)融資金額7.5億元，2022年6月29日獲得受理，2022年8月22日進(jìn)入的問(wèn)詢環(huán)節(jié)。根據(jù)說(shuō)明書(shū)，該公司是一家以制劑技術(shù)為核心，以藥學(xué)研究為主、臨床研究為輔的綜合研發(fā)服務(wù)CRO企業(yè)。諾康達(dá)曾在科創(chuàng)板申報(bào)過(guò)，根據(jù)前后數(shù)據(jù)，公司2016年至2022年的凈利潤(rùn)分別為601.69萬(wàn)元、3504.28萬(wàn)元、7577.77萬(wàn)元、2560.5萬(wàn)元、2250.1萬(wàn)元、5922.11萬(wàn)元、8414.23萬(wàn)元，其中2019年的數(shù)據(jù)較2018年出現(xiàn)了明顯的下滑。一撤申報(bào)就業(yè)績(jī)回落，自然也成了疑惑點(diǎn)。

　　至于本周，5月25日，深交所上市委將審議新疆藍(lán)山屯河科技股份有限公司（下稱藍(lán)山屯河）、日日順供應(yīng)鏈科技股份有限公司（下稱日日順）、紹興興欣新材料股份有限公司、浙江夏廈精密制造股份有限公司的首發(fā)；5月26日審議蘇州亞德林股份有限公司、中集天達(dá)控股有限公司的首發(fā)。

　　藍(lán)山屯河目的地為創(chuàng)業(yè)板，預(yù)計(jì)融資額達(dá)到了45.02億元，保薦機(jī)構(gòu)銀河證券，藍(lán)山屯河以精細(xì)化工和高端化工新材料一體化產(chǎn)業(yè)鏈為主業(yè)，建成“BDO-PBS系列生物降解材料/PBT/PTMEG/TPEE”上下游一體化產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)品線涵蓋精細(xì)化工基礎(chǔ)原料、生物降解材料、化工新材料以及新型節(jié)能環(huán)保建材等。

　　日日順預(yù)計(jì)融資金額27.71億元，保薦機(jī)構(gòu)為中金公司(42.630, -0.77, -1.77%)和招商證券(14.300, -0.01, -0.07%)，是供應(yīng)鏈管理解決方案及場(chǎng)景物流服務(wù)提供商。根據(jù)羅戈研究的報(bào)告，按照2020年的收入，公司為中國(guó)第三大端到端供應(yīng)鏈管理服務(wù)提供商。此外，公司也是當(dāng)前市場(chǎng)上少有的覆蓋采購(gòu)、生產(chǎn)制造、線上線下(37.570, 0.77, 2.09%)流通渠道、跨境及末端用戶服務(wù)場(chǎng)景的端到端供應(yīng)鏈管理能力的企業(yè)。

　　上交所：華勤技術(shù)計(jì)劃融資額達(dá)55億元

　　上交所上市委方面，本周的5月23日，也將審議兩家首發(fā)：浙江榮泰電工器材股份有限公司（下稱榮泰電工）、華勤技術(shù)股份有限公司（下稱華勤技術(shù)）。

　　其中，榮泰電工的保薦機(jī)構(gòu)是東興證券(8.440, -0.03, -0.35%)，融資金額8.8億元，該公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為各類耐高溫絕緣云母制品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，目前，公司在新能源汽車(chē)、小家電、電線電纜等下游應(yīng)用行業(yè)均積累了廣泛的客戶資源，產(chǎn)品已通過(guò)美國(guó)UL、FDA、德國(guó)TÜV以及歐盟的RoHS、PAHs、REACH等標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)。。截至招股說(shuō)明書(shū)簽署日，該公司為特斯拉、大眾、寶馬、沃爾沃新能源汽車(chē)熱失控防護(hù)絕緣件主要供應(yīng)商。

　　華勤技術(shù)的保薦人是中金公司，融資金額達(dá)到了55億元。華勤技術(shù)則是專業(yè)從事智能硬件產(chǎn)品的研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造和運(yùn)營(yíng)服務(wù)的平臺(tái)型公司，屬于智能硬件ODM行業(yè)，主要服務(wù)于國(guó)內(nèi)外知名的智能硬件品牌廠商及互聯(lián)網(wǎng)公司等，如三星、OPPO、小米、vivo、亞馬遜、聯(lián)想、宏碁、華碩、索尼等。公司產(chǎn)品線涵蓋智能手機(jī)、筆記本電腦、平板電腦、智能穿戴（包含智能手表、TWS耳機(jī)、智能手環(huán)等）、AIoT產(chǎn)品（包含智能POS機(jī)、汽車(chē)電子、智能音箱等）及服務(wù)器等智能硬件產(chǎn)品。

　　根據(jù)Counterpoint數(shù)據(jù)及公司銷量數(shù)據(jù)，以“智能硬件三大件” 出貨量計(jì)算（包括智能手機(jī)、筆記本電腦和平板電腦），華勤技術(shù)2021年整體出貨量超2億臺(tái)，位居全球智能硬件ODM行業(yè)第一。 根據(jù)華勤技術(shù)介紹，在2020年至2022年，公司研發(fā)投入超過(guò)了100億元。

　　這55億元的募資，華勤技術(shù)將投入到“瑞勤科技消費(fèi)類電子智能終端制造項(xiàng)目”等共計(jì)6個(gè)項(xiàng)目中。

　　可轉(zhuǎn)債：9個(gè)項(xiàng)目尋求101億融資

　　可轉(zhuǎn)債方面，深交所5月25日將審議易瑞生物(13.310, 0.16, 1.22%)（300942.SZ）和立中集團(tuán)(22.300, 0.45, 2.06%)（300428.SZ）的兩個(gè)項(xiàng)目，融資額分別為4.6億元和8.998億元。據(jù)悉，易瑞生物擬將募資用在“食品安全快速檢測(cè)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目（二期）”等5個(gè)項(xiàng)目身上，該公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是食品安全精準(zhǔn)快速檢測(cè)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及相關(guān)服務(wù)。立中集團(tuán)的主營(yíng)業(yè)務(wù)是功能中間合金新材料、再生鑄造鋁合金材料和輕量化鋁合金車(chē)輪，其募資最大部分投入到“墨西哥立中年產(chǎn)360萬(wàn)只超輕量化鋁合金車(chē)輪項(xiàng)目”。

　　5月26日，深交所要審的項(xiàng)目是高新發(fā)展(14.730, 0.10, 0.68%)（000628.SZ）的可轉(zhuǎn)債項(xiàng)目，預(yù)計(jì)融資額6.91億元，公司主營(yíng)是建筑業(yè)，但此次募資，卻是將資金投入到半導(dǎo)體項(xiàng)目：成都高新西區(qū)高端功率半導(dǎo)體器件和組件研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，融資額5.11億元，剩余1.8億元?jiǎng)t用來(lái)補(bǔ)充流動(dòng)資金。公司表示，募投項(xiàng)目是要重點(diǎn)打造具備核心競(jìng)爭(zhēng)力和發(fā)展前景的新主業(yè)。

　　至于上交所方面，5月22日，深圳燃?xì)?/a>(7.260, 0.04, 0.55%)（601139.SH）、雙良節(jié)能(13.190, 0.03, 0.23%)（600481.SH）、武進(jìn)不銹(8.430, 0.17, 2.06%)（603878.SH）、榮晟環(huán)保(14.790, 0.83, 5.95%)（603165.SH）的可轉(zhuǎn)債項(xiàng)目文件，將呈于上市委案頭，融資額分別為30億元、26億元、3.1億元、7.76億元；5月24日，將再審議神通科技(8.470, 0.05, 0.59%)（605228.SH）和藍(lán)天燃?xì)?/a>(9.800, 0.24, 2.51%)（605368.SH）的可轉(zhuǎn)債項(xiàng)目，融資額分別為5.77億元和8.7億元。如此一來(lái)，上述9個(gè)項(xiàng)目合計(jì)解決101.84億元的融資問(wèn)題。

　　深圳燃?xì)獾谋Ｋ]機(jī)構(gòu)是國(guó)信證券(9.390, 0.02, 0.21%)，30億元將全部投入到“深圳市天然氣儲(chǔ)備與調(diào)峰庫(kù)二期擴(kuò)建工程”。