28日,卡倍億(94.010, -3.99, -4.07%)和貴州燃?xì)?/a>(9.700, -0.13, -1.32%)公告顯示,卡倍轉(zhuǎn)債和貴燃轉(zhuǎn)債打新戶數(shù)雙雙突破1100萬(wàn)戶,其中貴燃轉(zhuǎn)債申購(gòu)戶數(shù)高達(dá)1119萬(wàn)戶,這也是可轉(zhuǎn)債改革以來(lái),可轉(zhuǎn)債打新的最高參與戶數(shù)。
2021年,可轉(zhuǎn)債發(fā)行打新戶數(shù)實(shí)現(xiàn)了超過(guò)40%的增長(zhǎng),年初單只轉(zhuǎn)債打新戶數(shù)不足800萬(wàn)戶。面對(duì)空前高漲的打新熱情,可轉(zhuǎn)債發(fā)行規(guī)模已成為決定中簽率高低的最敏感因素。
500億元興業(yè)轉(zhuǎn)債接近每戶一簽的中簽率,在當(dāng)前火熱的轉(zhuǎn)債打新市場(chǎng)實(shí)屬罕見(jiàn)。未來(lái)還會(huì)有類(lèi)似機(jī)會(huì)嗎?
連續(xù)單月新增百萬(wàn)戶
最新公告顯示,發(fā)行規(guī)模10億元的貴燃轉(zhuǎn)債,受到打新族的瘋狂追逐。
此次發(fā)行,向原股東優(yōu)先配售的貴燃轉(zhuǎn)債為4.9億元,約占本次發(fā)行總量的49.41%。最終確定的網(wǎng)上向一般社會(huì)公眾投資者發(fā)行的貴燃轉(zhuǎn)債為5.06億元,占發(fā)行總量的50.59%。
此次網(wǎng)上申購(gòu)有效申購(gòu)戶數(shù)為11191137戶,站上1100萬(wàn)戶大關(guān),這是可轉(zhuǎn)債改革后,最高的打新參與戶數(shù)。
回顧2021年一年,可轉(zhuǎn)債打新市場(chǎng)熱情水漲船高。
一季度可轉(zhuǎn)債打新呈現(xiàn)高位盤(pán)整態(tài)勢(shì),整體維持在600萬(wàn)-700萬(wàn)戶的參與度。今年二季度,可轉(zhuǎn)債市場(chǎng)打新戶數(shù)再度提升,單季度新增150萬(wàn)戶至850萬(wàn)戶。在8月份迅速突破1000萬(wàn)戶。隨著市場(chǎng)一波調(diào)整,轉(zhuǎn)債打新戶數(shù)開(kāi)始逐級(jí)走低。
自10月份后,可轉(zhuǎn)債打新熱度再起,每個(gè)月實(shí)現(xiàn)了100萬(wàn)戶的凈增長(zhǎng)。其中,11月再度站穩(wěn)1000萬(wàn)戶,而12月正式站穩(wěn)1100萬(wàn)戶。
打新戶數(shù)猛增也增加了中簽難度。數(shù)據(jù)顯示,今年平均中簽率已經(jīng)降至十萬(wàn)分之四,也就是20戶才可能穩(wěn)中一簽。因而,發(fā)行規(guī)模成為打新族能否中簽的重要因素。
卡倍轉(zhuǎn)債公告顯示,此次參與戶數(shù)同樣突破1100萬(wàn)戶,頂格計(jì)算可以達(dá)到1107萬(wàn)戶。
此次卡倍轉(zhuǎn)債發(fā)行規(guī)模2.79億元,中簽率僅有0.0005265447%,基本上200個(gè)賬戶才可以中一簽。
規(guī)模10億元的貴燃轉(zhuǎn)債中簽率為0.00456848%,這也意味著, 20個(gè)賬戶左右便可以中一簽。
興業(yè)轉(zhuǎn)債大紅包!成都銀行(11.990, 0.02, 0.17%)接力
此次興業(yè)轉(zhuǎn)債中簽率,大大超出市場(chǎng)預(yù)期。27日晚間,興業(yè)銀行(19.040, 0.19, 1.01%)發(fā)布的公告稱(chēng),興業(yè)轉(zhuǎn)債中簽率達(dá)到了0.09857132%,接近一戶一簽。這也是可轉(zhuǎn)債打新中的今年第二高中簽率,僅次于上銀轉(zhuǎn)債(105.620, 0.09, 0.09%)的千分之一。
有機(jī)構(gòu)人士表示,這主要是源自網(wǎng)下機(jī)構(gòu)申購(gòu)力度偏弱。數(shù)據(jù)顯示,此次500億元規(guī)模的興業(yè)轉(zhuǎn)債并未獲得最高參與熱度,約有1093萬(wàn)戶參與網(wǎng)上打新。
數(shù)據(jù)顯示,興業(yè)銀行老股東合計(jì)配售45.43%。在第一大股東福建財(cái)政廳承諾積極參與配售的情況下,網(wǎng)上申購(gòu)有效申購(gòu)戶數(shù)為1091萬(wàn)戶。
從變數(shù)較大的網(wǎng)下打新環(huán)節(jié)來(lái)看,共計(jì)有13158個(gè)賬戶的申購(gòu),但是1508 個(gè)賬戶未按要求提供有效申購(gòu)資料或未按時(shí)足額繳納保證金,為無(wú)效申購(gòu)。最終11650個(gè)賬戶參與網(wǎng)下環(huán)節(jié),申報(bào)16.88萬(wàn)億元的申購(gòu)。
在巨額的興業(yè)轉(zhuǎn)債發(fā)行后,下一個(gè)是誰(shuí)?是成都銀行。
該行昨日晚間公告稱(chēng),已獲得了可轉(zhuǎn)債發(fā)行批文。成都銀行表示,12月27日收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)出具的《關(guān)于核準(zhǔn)成都銀行股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》,核準(zhǔn)本公司向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行面值總額80億元可轉(zhuǎn)換公司債券,期限6年,此次批復(fù)自核準(zhǔn)發(fā)行之日起12個(gè)月內(nèi)有效。
數(shù)據(jù)顯示,短期內(nèi),可轉(zhuǎn)債打新市場(chǎng)不會(huì)再度出現(xiàn)500億元規(guī)模的超級(jí)品種,但是未來(lái)有多只規(guī)模超過(guò)50億元的轉(zhuǎn)債品種準(zhǔn)備發(fā)行。
其中,金融板塊仍是主打,重慶銀行(8.900, 0.03, 0.34%)、中國(guó)銀河(11.010, -0.01, -0.09%)、齊魯銀行(5.620, 0.03, 0.54%)、成都銀行都將是重要品種。