數(shù)據(jù)顯示,截至3月6日,2022年以來已有50只新股登陸A股,新股數(shù)量雖不及去年同期(77只),但募資總額逾1300億元,較去年同期上漲近140%。中介服務(wù)機構(gòu)涉及22家保薦機構(gòu)、17家審計機構(gòu)和25家律師事務(wù)所。其中,保薦承銷費用總計50億元左右。
新股募資額大增
數(shù)據(jù)顯示,截至3月6日,2022年以來有50只新股登陸A股(按上市日期統(tǒng)計),除龍源電力(28.600, 0.72, 2.58%)是通過換股吸收合并的方式實現(xiàn)上市外,其他49只新股均為IPO。
從募資規(guī)??矗鲜鲂鹿赡假Y總額為1302.32億元,較去年同期增長138.03%。由中金公司(41.750, -0.53, -1.25%)和中信證券(22.410, -0.32, -1.41%)聯(lián)合保薦的中國移動(61.200, -0.51, -0.83%)募資總額為519.81億元,規(guī)模居首;其次為晶科能源(12.020, -0.31, -2.51%),募資總額100億元。
從保薦機構(gòu)來看,上述新股共計由22家券商保薦上市。其中,中信證券項目數(shù)量居首,保薦了9個項目(若1只新股由2家券商聯(lián)合保薦,每家券商項目數(shù)量計為0.5,下同);其次為海通證券(11.200, -0.06, -0.53%),保薦了8.5個項目;第三是中信建投(25.470, -0.13, -0.51%)證券,保薦了4個項目。
從審計機構(gòu)來看,共有17家會計師事務(wù)所為上述新股提供審計服務(wù)。其中,容誠會計師事務(wù)所和立信會計師事務(wù)所項目數(shù)量最多,均服務(wù)了7家公司;天健會計師事務(wù)所服務(wù)了6家公司,數(shù)量居第二。
從法律服務(wù)機構(gòu)來看,共計25家律師事務(wù)所為上述新股提供法律服務(wù)。其中,國浩律師事務(wù)所和北京國楓律師事務(wù)所均服務(wù)了7家公司,項目數(shù)量并列居首;其次為上海市錦天城律師事務(wù)所,服務(wù)了5家公司。
壓實中介責(zé)任
數(shù)據(jù)顯示,上述50只新股的保薦及承銷費、審計及驗資費、法律費用總計58.06億元。保薦承銷機構(gòu)收入增長最為明顯,今年以來新股的保薦及承銷費總計為49.85億元,較去年同期的33.77億元增長47.63%。其中,中國移動的保薦承銷費達5.41億元。
信達證券認為,全面實行注冊制和財富管理行業(yè)大發(fā)展背景下,投行能力卓越和財富管理業(yè)務(wù)突出的券商有望獲得價值重估機會。頭部券商憑借在人才儲備、研究能力、資產(chǎn)定價以及銷售等方面的優(yōu)勢,或占據(jù)較大市場份額。
同時,監(jiān)管機構(gòu)不斷完善相關(guān)機制,壓實中介責(zé)任。近期,證監(jiān)會、司法部、中華全國律師協(xié)會研究制定了《監(jiān)管規(guī)則適用指引——法律類第2號:律師事務(wù)所從事首次公開發(fā)行股票并上市法律業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)細則》,并于2月27日正式施行。