每經(jīng)記者 陳晨 每經(jīng)編輯 吳永久
3月18日，證監(jiān)會披露的最新首次公開發(fā)行股票申請終止審查企業(yè)名單顯示，萬聯(lián)證券IPO于3月16日終止審查。
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者從萬聯(lián)證券有關(guān)人士獲悉，萬聯(lián)證券鑒于戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整，經(jīng)審慎考慮，并與發(fā)行申請相關(guān)中介機(jī)構(gòu)充分研究，決定撤回本次A股發(fā)行申請。公司將根據(jù)實(shí)際情況擇機(jī)重啟A股發(fā)行申請。
數(shù)據(jù)來源：記者整理 視覺中國圖 楊靖制圖
近年來，券商IPO隊(duì)伍不斷擴(kuò)張，今年就有財(cái)信證券、申港證券和東海證券簽署上市輔導(dǎo)協(xié)議。不過，同萬聯(lián)證券相似的，也有不少券商IPO之路較為坎坷，比如德邦證券就曾終止IPO相關(guān)輔導(dǎo)工作，東莞證券也是歷時(shí)7年才于今年首發(fā)上會通過。
公司資本實(shí)力大幅提升
記者從萬聯(lián)證券有關(guān)人士獲悉，目前，萬聯(lián)證券業(yè)務(wù)運(yùn)作良好，撤回IPO發(fā)行申請將不會對公司的財(cái)務(wù)狀況或正常運(yùn)營造成不利影響。
公開資料顯示，萬聯(lián)證券是廣州市屬全資國有證券公司，于2001年8月23日經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)設(shè)立，現(xiàn)有注冊資本59.54億元。近年，在廣州市政府及股東單位大力支持下，公司資本實(shí)力大幅提升，經(jīng)營規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。
2018~2020年，萬聯(lián)證券營業(yè)收入分別為11.09億元、13.44億元和17.05億元；凈利潤分別為2.54億元、4.11億元和6.08億元。2021年上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入10億元，凈利潤3.37億元，分別同比增長21.72%和12.07%。
此外，記者獲悉，今年3月11日，萬聯(lián)證券獨(dú)家主承銷并擔(dān)任受托管理人的“知識城（廣州）投資集團(tuán)有限公司2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行碳中和綠色公司債券（第一期）”在深圳證券交易所成功發(fā)行，規(guī)模5億元，期限3+2年，信用評級AAA，票面利率3.09%，創(chuàng)全國同期限碳中和公司債券利率新低。本期債券是廣州市首單碳中和綠色公司債券，獲得投資者高度認(rèn)可，全場認(rèn)購倍數(shù)達(dá)3.78倍。
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者梳理發(fā)現(xiàn)，萬聯(lián)證券于2018年6月接受IPO輔導(dǎo)，2019年7月預(yù)披露招股說明書，2020年4月獲證監(jiān)會近萬字反饋意見，主要針對萬聯(lián)證券規(guī)范性、信息披露及財(cái)務(wù)會計(jì)資料三方面提出了三十余個(gè)問題。
券商IPO隊(duì)伍不斷擴(kuò)張
隨著以凈資本為核心的監(jiān)管體系的建立以及資本中介業(yè)務(wù)的開展，凈資本規(guī)模成為制約證券公司競爭力的重要因素。
近年來，證券公司扎堆上市補(bǔ)充凈資本。2019年，紅塔證券(9.340, -0.08, -0.85%)、華林證券(17.400, -0.02, -0.11%)2家證券公司實(shí)現(xiàn)上市。2020年以來，湘財(cái)證券和英大證券通過并購重組方式“曲線上市”，中銀國際、中泰證券(8.360, -0.08, -0.95%)、國聯(lián)證券(13.510, -0.29, -2.10%)、中金公司(42.300, -0.50, -1.17%)已實(shí)現(xiàn)A股上市。2021年財(cái)達(dá)證券(11.620, -0.08, -0.68%)完成A股上市。
此外，目前信達(dá)證券、首創(chuàng)證券、渤海證券已經(jīng)屬于預(yù)披露或預(yù)披露更新狀態(tài)。華龍證券、國開證券、華金證券、華寶證券、財(cái)信證券、申港證券和東海證券屬于輔導(dǎo)備案登記狀態(tài)，尤其是后三家，均為今年公布接受IPO上市輔導(dǎo)的券商。
當(dāng)然，在上市過程中，進(jìn)程也有坎坷的券商。比如去年7月，德邦證券發(fā)布公告稱，海通證券(10.460, -0.08, -0.76%)于2017年4月與德邦證券簽署了《股票發(fā)行與上市輔導(dǎo)協(xié)議》，成為德邦證券首次公開發(fā)行股票并上市的輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)，并于2017年4月向上海證監(jiān)局遞交了關(guān)于德邦證券輔導(dǎo)備案的申請材料。因德邦證券決定終止原定的股票發(fā)行上市計(jì)劃，經(jīng)德邦證券與海通證券友好協(xié)商，雙方一致同意終止關(guān)于德邦證券首次公開發(fā)行股票并上市的輔導(dǎo)，并簽署了終止協(xié)議書。海通證券不再擔(dān)任德邦證券的輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)，并終止相關(guān)輔導(dǎo)工作。
同樣，今年2月24日首發(fā)上會通過的東莞證券也是歷時(shí)7年才得以圓夢，曾因大股東行賄案受波及而暫停IPO，不過好在最后還是修成正果。